Действие романа разворачивается в двух переплетенных реальностях, создавая сложное и многогранное повествование. В Москве тридцатых годов появляется загадочный иностранный консультант, профессор Воланд, который в действительности является воплощением темных сил. Вместе со своей причудливой свитой, включающей говорящего кота, рыцаря и других мистических персонажей, он проводит серию сверхъестественных экспериментов над жителями столицы, безжалостно обнажая их низменные пороки, лицемерие и алчность. Параллельно этой линии развивается трагическая история безымянного писателя, известного как Мастер, создавшего гениальный, но отвергнутый обществом роман о событиях древности. Его верная возлюбленная Маргарита, движимая отчаянием и всепоглощающей любовью, заключает опасную сделку с потусторонними силами, чтобы спасти своего мастера от забвения и страданий, что запускает цепь необратимых и фатальных событий. Второй пласт действия переносит читателя в древний Ершалаим, где разворачивается драма, описанная в романе самого Мастера. Прокуратор Иудеи Понтий Пилат, вопреки своему внутреннему убеждению, выносит смертный приговор бродячему философу Иешуа Га-Ноцри, несущему учение о добре и истине. Этот поступок навсегда отягощает его душу мучительными угрызениями совести. Философская глубина этой евангельской истории служит стержнем всего произведения, поднимая вечные вопросы о трусости как главном пороке, моральном выборе и его неизбежной цене. В гениально выстроенной кульминации обе сюжетные линии сливаются воедино, когда высшие силы дарят главным героям особую, неземную форму покоя, а вечно страдающий Пилат наконец получает прощение и долгожданное освобождение, завершая грандиозную метафору о вечном противостоянии света и тьмы, силы духа и власти обстоятельств.